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如果您是 CRM（客户关系管理）领域的新手，并且对潜在客户和交易之间的区别感到困惑，那么本文适合您。

让我们探讨如何利用潜在客户和交易来优化您的销售流程，以及在 Bitrix24 中使用这两个概念的优势是什么。

什么是潜在客户？

潜在客户是对您公司的产品或服务表现出一定兴趣的联系人。这个兴趣不一定与商业部分有关，但一定有商业侧重点。

例如，假设您是一家提供国际套餐的旅行社。如果您收到对国内航班感兴趣的联系人，该联系人将被视为潜在客户。

什么是企业？
交易是合格的潜在客户，有可能转化为销售。

资格认证是评估他们是否真正和潜在有兴趣成为客户的过程。一旦 加拿大电话号码数据 合格，潜在客户就会进入谈判阶段，您可以在其中提出建议并尝试完成销售。

将潜在客户和交易分开的优点
在 CRM 中分离业务线索可以更好地管理销售流程并提高效率。通过使用单独的潜在客户和交易管道，您可以：

筛选潜在客户：在将潜在客户移至谈判阶段之前对其进行筛选和筛选。这有助于确保只有具有真正潜力的潜在客户才能得到进一步的开发。
优化资源：直接销售人员或“成交人员”仅关注合格的销售线索，从而提高转化率和团队效率。
衡量有效性：评估营销和潜在客户开发活动的有效性。通过单独的管道，您可以确定正在生成多少合格的潜在客户以及这些潜在客户转化为业务的转化率是多少。
在 Bitrix24 上实施
在 Bitrix24 中，您可以为潜在客户和交易设置不同的管道。看看这个过程是如何运作的：

服务开始：所有潜在客户都从潜在客户管道开始，在此经历初始服务和资格预审流程。
资格认证：在资格认证过程中，您可以确定潜在客户是否有潜力进入下一阶段。合格的潜在客户将被转移到交易渠道中。
交易管道：在这里，合格的潜在客户成为交易并进入专注于完成销售的新工作流程。
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实际例子

想象一下，您的营销机构收到大量潜在客户。使用 Bitrix24 您可以：

潜在客户管道：所有潜在客户都进入此处。您开始服务和资格预审。不合格的销售线索将被丢弃或存档。
交易渠道：合格的潜在客户被移至此处，您的销售团队将在此努力完成交易。
这使您可以清楚地了解营销活动的有效性并有效地分配资源，将销售工作仅集中在具有最高转化潜力的潜在客户上。

何时不应将潜在客户和业务分开
如果您的公司刚刚开始使用 CRM，或者您的潜在客户数量较低，则您可能不需要将潜在客户和交易分开。在这种情况下，所有联系都可以直接视为交易，简化了流程。

结论
单独处理潜在客户和交易可以显着提高销售流程的效率。在Bitrix24，这种分离很容易实施，并提供明显的好处，例如更好的潜在客户资格、优化销售资源以及更清晰地了解营销活动的有效性。

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