熟悉性和使用者友善性。 Trello 的拖放功能模仿了在板上移動便籤的簡單性。輕鬆操作其面板、清單和卡片來顯示漏斗的不同階段。由於 Trello 很容易上手，因此縮短了採用新工具時通常涉及的學習曲線。具有基本專案管理知識的任何人都熟悉其看板式工作流程，這使其成為任何技能水平的可用選項。
靈活性和客製化。您可以以適合您的業務並符合您獨特的工作流程的方式設定 Trello 看板。如果您的潛在客戶跳過的麻煩更少（可能只是一個簡短的電話或電子郵件交流），請建立一個反映這一點的看板。
整合和自動化。Power-Ups為 Trello 帶來了許多功能。我認為在這種情況下最有用的 Power-Up 是 Crmble，它實際上將您的 Trello 看板轉換為 CRM 和銷售管道。自動提醒和行事曆同步等附加功能可建立更順暢的流程，並自動 卡達電報電話號碼列表 執行您所需的任何日常任務，以實現更有效率的工作流程。Trello 與 Zapier 的整合也將消除每次手動輸入資料的需求。
小型企業的成本效益。並不是每個企業都有足夠的錢每月投入數百美元用於 CRM，尤其是當您剛起步時。 Trello 的免費版本包含足夠的功能，可讓您輕鬆使用，其付費方案也相當實惠，起價為每位用戶每月 5 美元。
如何使用 Trello 作為 CRM
專案管理工具如何轉變為 CRM 強大工具？您可以使用 Trello 的本機功能並透過附加元件進行補充，以從該工具中獲得最大價值。在這裡，我將重點介紹七個步驟，讓您可以將 Trello 用作 CRM。
1. 定義銷售通路階段以建立 Trello 佈局
將 Trello 看板視為銷售漏斗圖。銷售流程的每個階段都會成為板上的單獨清單。因此，您通常會有初始聯絡人、後續行動、談判和已完成交易的列表，或您的管道的任何內容。
每個客戶都將成為一張卡。隨著這些卡片在銷售管道中的進展，您可以將它們從一個清單移動到另一個清單。
例如，我作為自由撰稿人的 Trello 看板列出了代表「聯繫」、「已聯繫」和「發現呼叫」等階段的清單。這些清單中的每張卡片代表一個單獨的客戶或項目。