定制企业的 CRM 对于确保高效的客户管理、改进数据收集和优化销售流程至关重要。
Bitrix24提供了强大的自定义工具，允许您创建满足您特定需求的自定义字段。但这个功能到底是如何工作的呢？在这里，我们将向您介绍详细信息，解释如何配置自定义字段并强调此自定义为您的业务带来的所有优势。
Bitrix24 中的自定义字段是什么？
您可以将这些元素添加到CRM中，以收集 Bitrix24 标准字段中不存在的特定信息。
这意味着您可以根据销售或客户服务流程的独特需求调整 CRM，确保有效收集和组织最相关的信息。
例如，如果您的企业需要有关付款方式、交货时间或任何其他不属于 伯利兹电话号码数据 系统原始字段的重要数据的信息，您可以手动创建这些字段，将它们添加到管道销售的任何阶段。
如何在 Bitrix24 CRM 中创建自定义字段
1. 访问客户关系管理系统
第一步是访问CRM 中的业务区域。可以管理所有机会和潜在客户，以及应用自定义字段的位置。
2. 选择卡
在业务区域中，选择一张代表您的客户或机会的卡片。该卡存储有关特定客户的所有信息。
3. 添加新会话
选择卡后，滚动到底部，您将找到添加新会话的选项。
在这里，您可以创建特定于该卡的新信息类别。例如，如果您想添加有关付款方式或客户偏好的数据，只需创建一个具有描述性名称的会话即可。
4. 选择字段类型
您可以选择要创建的字段类型。 Bitrix24 提供多种选项，例如：
纯文本：用于简短而直接的条目。
系列：连续数据的理想选择。
列表：用于预定义选项，例如“付款方式”（例如：现金、银行卡、转账）。
日期和时间：如果需要记录特定时刻，例如交货时间。
复选框：标记需要二进制确认的信息（是或否）。
选择格式时，请考虑最适合您需求的数据类型。如果是固定信息，例如“付款方式”，列表格式可能是理想的，而日期字段对于跟踪重要的截止日期很有用。